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行业动态

软件行 业维持高景气度 相关个股或爆炒

文字:[大][中][小] 2015-8-20    浏览次数:1446    


  近期,媒体又纷纷报道,互联网 十三五规划的编制工作正在稳步推进,预计将 在今年三季度成稿,经相关 部委审议及征求行业意见后,有望于 四季度正式发布。据悉,互联网 十三五规划将更多地聚焦如何完善信息基础设施建设,确保互 联网行业在十三五期间顺利发展,并推动 与其他行业快速融合。业内认为,十三五 期间我国信息网络基础设施建设投资额有望突破两万亿元大关,成为推 动国民经济发展的新引擎。
  根据目 前专家组完成的内容,加快包括高速宽带、4G网络、IPv6网络、云计算 中心在内的信息基础设施建设,将是互 联网十三五规划的重要目标。尤其是各类网络建设,将成为 十三五期间我国互联网和信息产业重点推进的工作。根据互 联网十三五规划确定的任务目标,以及此 前工信部等权威部门的工作计划,十三五 期间我国网络建设累计投资预计将突破两万亿大关。到十三五末,我国将 初步完成覆盖全国的高速、可靠、安全的 信息基础设施网络,对互联 网产业以及整体经济发展提供必要的物质支持。因此,在十三 五规划即将出台以及大数据、移动互联网、物联网 等技术蓬勃发展的背景下,预计未 来软件行业将有更大发展空间。
  软件是I.T产业的核心、智慧和灵魂,即服务 并受益于互联网产业,也服务 并受益于信息通信技术,左右逢 源前景十分看好。今年5月27日第十 九届中国国际软件博览会开幕式上,工业和 信息化部部长苗圩27日就表示,将编制 实施软件和大数据产业“十三五”(2016-2020年)发展规划,培育一 批竞争力强的龙头企业集团。而近期中国制造2025年规划也出台,软件业 作为智能制造的重要组成部分,将获得 更多政策扶持机遇,其中工业软件、工控系 统和工业操作系统将是重点扶持领域。
  较早时候,《软件和 信息技术服务业“十二五”发展规划》、《进一步 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等政策相继推出力挺,中央部 署地方政府相应支持的软件产业园区也不断建设,中国软件(600536,股吧)业的全 面开花也就不难理解。

  过去的两三个月,A股软件 板块跌得比大盘还多,主要原 因是盈利增长不抵估值下降、整体市盈率过高,尤其是 近年来两大软件巨头用友网络(600588,股吧)、金蝶软 件业绩相继巨亏,导致股价大跌并引发A股软件 板块整体进一步下挫。

  未来决 定软件上市板块年整体表现的主要因素是软件企业估值及潜力。而当前 国内外经济环境对软件行业影响将陆续显现,软件上 市企业业绩分化将持续加剧,部分软 件企业重构价值较低,又面临 较大的解禁压力,市盈率 过高的行业整体估值或将持续下移。在当前A股市场的弱势环境下,计算机 软件板块相对大盘仍难以出现整体性机会。
  不过,较有利 因素是软件板块整体成长环境未有明显变化,作为战略型产业,许多软 件企业处于转型期,经济转 型期可以期待更多的政策支持与红利,而软件 业整体薪酬压力亦趋缓,未来一 两年仍有结构性投资机会。
  建议投 资者重点关注受明确政策推动,产业向好趋势明朗,有业绩支撑,未来一 两年收入增速维持在相对较高的水平,估值不会大幅下降,收入增 长能够覆盖薪酬上涨,商业盈 利模式较好的的细分领域上市公司。此类公 司全年业绩较为确定,或可能 赢得相对较好的收益。
  另外,有关致力于智能交通、医疗信息化、政务信息化、城市管理、地理信 息产业等发展的优质上市企业,其前景也值得期待。
  当前国 内软件业当前的问题与挑战不少,但相对 其它国家相比其它行业,我国软 件业上市公司未来将继续保持较快的增长速度,仍将有5-8年黄金前景,多数机 构维持对软件业的“看好”评级。
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