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中国未 来十年内将出现世界级的企业软件公司

文字:[大][中][小] 2015-8-19    浏览次数:1972    


  今年以来,B2B领域的 创业公司倍受关注,企业级 应用和软件市场正在迎来风口。李剑威 是来自真格基金的合伙人,之前在 红杉资本一直关注包括云计算、大数据、企业应 用等领域的创业公司,投过十 几家与企业服务相关的创业公司,其中包括数云、销售易、环信、麦客等SaaS公司以 及唐朝安全巡检、青松安 全网络安全创业公司。李剑威认为,中国在未来十年内,将出现 世界级的新一代的企业软件公司。

  以下是李剑威在2015IT价值峰 会上的分享内容:
  李剑威:说到风口,其实在 美国已经刮了好几年,尤其2015年看到这个风口很大。
  1国外企 业级应用市场已经成熟
  我从2008年开始 关注企业云计算,Salesforce.com在2004年上市,2008年金融 危机的时候市值跌倒过30多亿美金,现在已经接近460亿美元左右的市值。亚马逊2006年开始 做云计算的时候,当时有 一些的分析师还在嘲笑亚马逊不务正业,说云服 务其实应该由像微软、IBM这样的公司来做。到了今天,我们已 经非常有信心的说国外云计算市场已经到了一个快速发展而且是收获的阶段。Salesforce.com现在已 经是云计算的领军企业,收入超过40亿美元,而且增速还保持在40%以上。至于亚马逊的云服务,如果在 今年初买亚马逊股票的话,到今天 的股价已经涨了72%,因为AWS的业绩非常靓丽,AWS成功的 发展帮助亚马逊市值超过了沃尔玛。
  2011年到现 在是整个美国新一代云服务公司快速发展的时期。国外有 一个风险投资公司做过一个测算,2011年整个 云服务的公司总市值大概400多亿美元,今天这 批公司的市值已经变成了1700亿,是2011年的4倍。而且2011年到现在有超过27家相关的云企业上市,创造了巨大的价值。传统的巨头像IBM/SAP等在这 几年做了大量的并购,SAP在过去 三年的里面花了约120多亿美 元买了一系列云服务公司。
  从创业角度来讲,我们看 到美国几百家还没有上市的创业公司,覆盖了各个行业,形成了 非常完备的生态体系。国外的 每年千亿级投资里面大约有40%是2B的公司,另外60%是2C的公司,
  而中国 的情况则远远落后于美国。电商有 两家非常代表性的公司,美国有亚马逊与ebay市值加起来2800亿美元,而中国 阿里巴巴与京东两家加起来接近2400亿美元,中美电 商的市值体量相当。但在企业应用方面,中国的 用友加上金蝶的市值不超过100亿美元,而美国的Salesforce、SAP、Oracle、IBM等加起来接近6000亿美元的规模。
  2三大因 素推动中国企业级应用发展
  从整个 企业级应用发展趋势来看,在过去 几年有个三个驱动因素让中国的创业公司得到比较快速的发展:第一是商业模式,很多公 司将会完全转变传统IT卖License的方式转向软件服务(SaaS);第二是 外部环境变化越来越有利于企业服务创业公司;第三是 出现了非常好的创业团队以及这些创业团队展现出来的创新力。
  第一个 因素是商业模式。中国的 企业应用可以从网络游戏的发展寻找启示。在2000年以前 中国整个游戏产业都是非常小的规模,在没有 网络游戏之前的中国单机游戏市场,因为盗 版等问题的制约,每年也 就是一两亿人民币的规模,这与国 外市场有巨大的差距,因为那 时在国外游戏市场已达到百亿美金的规模。
  但是网 游的出现解决了游戏公司的商业模式问题。2001年中国 的整个网游规模3.1亿,而当时 的单机游戏差不多2亿的规模。十几年之后的今天,中国在 线游戏成为了全球的最大网络游戏产业,2014年产值超过了200亿美元,也就是 一千多亿人民币。再看单机游戏,比2001年还要低。
   如果做一个类比,网游很像SaaS、单机游戏更像传统的License模式,如果解决了商业模式,相信中 国的企业应用未来会得到非常快速的发展。
  第二个 因素是外部的环境。外部环 境包括几个方面,首先人 工成本的上涨是促进企业应用的一个关键点,从2008年到现 在的平均人工成本上涨了一倍都不止,IT相关行 业人力成本的上涨更高,这个趋势使得中国的CEO去考虑 更精细化的运营,用软件来提高效率。其次,过去两 三年包括政府和企业对于云计算特别是SaaS的接受 程度大为提升了。今年的7月8号中国 保监会发了一个文,允许新 设的保险公司利用云计算系统,众安保 险就在用云计算系统。中国行 业监管机构明确说可以用云计算,这是个 非常明确的信号。保险公 司可以用云计算,很多大 型企业也在开始上云。第三是 越来越多企业意识到对IT业务系 统和网络安全大力投入的重要性。今年携程事件,服务中 断长达十几个小时,每个小 时损失达一百多万,很多IT系统的投入,跟这个 数字相比都不值一提。最后就是国家去IOE政策,这对于 国产软件是非常好的消息。
  第三个 因素是过去几年里面企业应用领域创业者素质得到了非常大的提升。我们投 资过或接触到的优秀团队,他们的 创始人很多都来自于像SAP,Oracle,IBM,Salesforce, EMC等这样 的国际顶尖公司,技术团队来自于像BAT这些公司。这些创 业者的出发点就是想把原来有缺陷的国外产品做到更好,团队的 能力兼具国际视野以及对于产品深入的了解,他们在 产品上面不断地精益求精、不断的追求创新,丝毫不 逊色与国外同行,甚至在移动化,大数据 方面还有所领先
  3中国的 企业级应用市场正在起步
  有了这 样几个关键的驱动因素,在过去两三年里,一些有 代表性的企业应用得到了飞速的发展。虽然基数不是特别大,但是增长速度惊人,有一个 云计算创业公司从2012年初的 一个月几十万收入到现在的每月千万级营收,还有一 个做销售管理的创业公司在两年之内月收入增长了30倍。整个市 场正在发生变化,中国的 企业级应用正在起步,它的增 长速度和增长质量都是从来没有见过的。
  从中国SaaS生态周 期表中可以看到,无论是企业协同、营销策划还是云服务,都在各 个领域如春笋般涌现出来,在2B领域活 跃的创业者至少超过了一百家。很多投资人觉得2015年是中 国企业云投资的元年。
  4中国未 来会出现世界级的企业服务公司
  谈到未来的趋势,我们可以跨行业去看,观察一 下中国的智能硬件公司。有一批 中国的智能硬件公司已经在国际市场上取得非常明显的领先位置。比如大 疆占据了全球无人机60%以上的市场,Ninebot在收购了Segway之后成 为全球平衡车领导者,华米科技用了3个季度 就成为了全球出货量第二的可穿戴设备公司……这些智 能硬件公司的核心优势有几个:一是具 有国际视野且有进取心的管理层,二是中 国充足的优秀工程师资源,按照中 国的速度夜以继日地快速迭代,三是依 托于一个庞大的国内市场;四是供 应链上的优势导致产品价格有绝对的优势。
  如果用 同样的角度看企业服务领域,其实很 多的因素都是共通的。企业服 务的创业者越来越国际化;这些创 业团队的工程师迭代更新速度很快。美国一个SaaS公司一个月迭代一次,中国公 司可能一个星期就迭代一次;国内市 场正在慢慢变大;产品价 格上我们也有绝对优势,如果拉长时间看,我们非常有信心。中国五到十年内,会出现 很成功的世界级的企业软件公司。我们相信,新一代 的企业应用有机会在未来几年内给大家带来不小的惊喜。
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